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透过韩国游艇数据 分析韩国游艇产业

韩国人在近十年间才开始享受休闲游艇运动,这得益于韩国政府决定将休闲游艇业发展为国家繁荣产业的战略之举。2013年,韩国的国内生产总值增长了2.8%,这是自2010年其GDP下滑6.3%,连续两年仅有2%的增长率以来,出现的首次增长率回升。韩国的宏观经济环境为游艇业的发展提供了一个良好的平台。从理论层面来说,韩国位于朝鲜半岛,两岸临水,地理环境优越,然而,韩国仅在6年前才向公众开放沿海地区。到目前为止,在沿海地区的5000万居民中,仅有一小部分人进行休闲游艇运动,这一数字也正在呈现上升趋势。
     自2005年以来,游艇登记和游艇驾驶执照的考取呈现火速增长的势头。在2008年-2013年的五年间,有登记的游艇年增长率为15.9%,共计15285艘。同样地,同时期颁发出的游艇驾照总数为140137个,年增长率为7.2%。
     韩国游艇行业协会(Kcomia)理事长David Han说,“很多韩国人认为‘游艇生活’是富人专属。”并认为,“随着海上休闲游艇数量的增长,需要在码头上配备充足的基础设施。”
     除了经济条件更加宽裕外,韩国人也有了更多可以自由支配的时间。首尔码头的负责人Young Jae Choi说,“韩国人有能力进行游艇运动,享受航海乐趣,但问题是目前仍缺少海上基础设施。有一些码头项目在沿海地区处于在建中,待项目建成后,我们国家的游艇文化也会进一步发展。”2011年4月,我们建成了一个可容纳90艘最大可停21.3米(70英尺)的游艇码头。“如今,泊位已经停满了,其中游艇占60%,帆船占40%。”

     一、基础设施建设
     韩国政府正在为海洋休闲发展总体规划项目提供资金支持,这一规划包括:到2019年为止,建成47个码头,能够容纳150-1500个泊位。目前,韩国境内仅有20个处于运营状态的码头,还有12个在建,以及2个处于规划阶段的项目。这些项目采用BOT(建设-经营-移交)的融资模式,即政府负责提供基本的基础设施,私营企业则对其余的便利设施和服务项目提供资金。
     首尔码头就是在上述总体规划的框架下,本着振兴首尔滨水地区、利用汉江的原则,在市政府的支持下建成的。该码头有45艘可租游艇,并有自己的航海学校。其它的便利设施还包括多家酒店、一家咖啡厅和一个会议中心。2012年,在此处包租游艇的人数超过16000人,有93000人使用过该码头覆盖的服务,与前一年相比,增长了183%。此外,自营业以来,有约800人参加了航海课程。
     除首尔外,韩国南部的城市釜山也是国家航海活动的热门地区,有许多正在运营的游艇俱乐部。而且,韩国东部和西部海岸的岛屿也给人们提供了很多的巡航选择。

     二、市场动态
     韩国的造船业从规模上来说位于世界第一,但太过集中于生产大型商用船舶。休闲游艇的生产仅占一小部分。韩国游艇行业协会的David Han告诉我们,生产中小型休闲和半商务游艇的公司仅有50到60家,大部分造船公司都只生产客渡船,仅有很少的公司生产休闲游艇。
     然而,多个国际游艇品牌已经在韩国获得公众的认可。韩国与美国以及欧洲多个国家缔结了多项自由贸易协定,允许游艇无需缴纳高额的进口关税进入韩国市场,游艇进口税为8%。
     到目前为止,舷外挂机的充气艇和6-7.3米(20到24英尺)长的玻璃钢艇是最受欢迎的游艇产品,其价格也是激励销售业绩的最大因素。进口商BadaroYachts的销售经理Young Kim说,“对消费者而言,最具吸引力的价格区间是22000到50000美元,而且在这一区间内,消费者通常都会用现金支付。”他还表示,有越来越多的船主出售自己的旧式日本钓鱼艇和RIB,以换取美国钓鱼艇。“在我看来,这会是一个稳定增长的市场,因为我们已经看到越来越多的人想要购买二手船,而且大部分是钓鱼艇。”Kim同时还注意到,人们购买的二手船的船龄为5-7年,而且性能状况很好。
     新艇市场与有待于以合理价格升级的游艇所占的市场颇为类似。“大部分潜在的客户希望花较少的钱买到更大的游艇。因此,二手游艇是首选。我相信对于任何此类游艇,其价格都会低于300000美元,”Panmatic Korea的董事长KS Choi如是说。Panmatic Korea是一家游艇进口商,专门进口巴西的Fibrafort和Schaefer游艇。Choi预计,“韩国的游艇市场要发展到一定规模还需要3-5年。人们现在只是开始对游艇运动感兴趣。”

     三、动力为王
     螺旋桨制造商Baeksan Propeller的海外销售经理P.J.Kaang认为,“多功能钓鱼艇正占领着韩国市场。”他告诉我们,有80%的钓鱼艇都配有舷外机或舷内外机,其螺旋桨大部分都是铝质。该公司的主要业务对象是批发商和零部件零售商,但90%的销售来源于出口,且其中仅有10%销往本土韩国。Kaang提到,美国、西欧和大洋洲是其主要市场。
     根据位于首尔的船舶产品进口商SND公司发布的市场调查结果来看,50-90马力、100-150马力和250-350马力的四冲程发动机在韩国市场上最为畅销。该公司是Honda Marine在韩国的独家经销商。根据韩国海洋水产部的统计数据显示,雅马哈产品占据了45%的市场份额,Honda位居其后,占据了26%的市场份额。
     “2013年的销售情况与2012年持平,但受外汇汇率波动的影响,2013年的营业额有小幅度的上涨,”SDN公司的S.W.Ryu说。他还提到,“受外汇汇率波动的影响,目前发动机的价格仍在下降。此外,由于进口产品增多,目前出现了供过于求的现象,而且人们对售后服务的要求也愈加严苛。”
     提到需求,位于首尔的Estec Marine公司的总经理Ricky Lee告诉我们,舷外发动机的销售量从2012年的4500台降至去年的4000台。“其中,小型商用渔船用舷外发动机占销量的70%,其余的则售往休闲游艇市场。”Lee如是说,“韩国经济正处上升阶段,由于船舶产品供应充足,公众需求也不断增长,因此我们很有信心。”

     四、游艇展
     从2012年在韩国举办的游艇展中得出的销售数据表明,休闲游艇市场处于增长阶段。2013年韩国游艇展的顾问Barry Jenkins告诉我们,该届展会期间的销售总额为3550万美元,展后谈成的合同总额为1.38亿美元。尽管与2012年展会相比,该届展会的参展人数减少了30%,但却仍达到了这一数额。Jenkins解释说,参展人数的下降“可能是由于展会日期的更改,此次展会是在初冬时举办,这个季节绝对不是进行水上运动的好时候。”
     韩国游艇展的主办方代表Kim Choong Hwan告诉我们,在2013年韩国游艇展上,有超过15艘游艇出售给了韩国客户。他强调,“这是一个很关键的数字,我们认为将来这一部分市场份额会越来越大。”
     2014年的韩国游艇展首次启用一个水上展馆,作为展会的一部分。“船只将会在ARA码头进行展示,这一地点距首尔的Kintex会议中心有20分钟的车程,我们会让参展游客在码头上亲手操作体验,”Hwan如实说。此外,韩国游艇和潜水俱乐部与展会的组织者共同联手,进一步扩展了展会上的公共活动。此次展会还获得了美国商务部的交易会资格认证。这一殊荣的获得将有望吸引更多的美国公司参展。
     韩国游艇和船舶顾问Barry Jenkins进一步提到,“水上活动正在被提上日程;想要进行水上体验的人就排着长龙(两天间都是如此)。在2013年举办的机动船模型大赛大获成功后,与海洋大学的学生进行比赛也将是重头戏之一。”然而,他也指出,在企业对企业的领域中,仍有很大的发展空间,这一领域也是下一届展会的着重考虑点。

     五、大型游艇业务
     韩国的高净值人士(HNWI)越来越多。根据Capgemimi发布的亚太财务报告显示,2012年,韩国的高净值人士增长了10.9%,达到160000人,其资产额也增长了11.8%,达到4260亿美元。除了这些数据外,韩国人对奢侈品服装、手表和汽车的需求还没有真正转化为购买顶级游艇的需求。韩国的游艇市场仍是小规模市场,固执地趑趄不前。位于全罗南道Youngam-gun的GHI Yachts公司主打帆船、双体船和机动艇,是为数不多的将业务拓展到大型游艇市场中的游艇制造商之一。然而,其在韩国国内的销售额仍是几乎为零。
     GHI的董事长Kim在10年前开始涉足游艇业务,其目标是打造长达21米(70英尺)长的游艇。从数据上看,其产品线目前已经拓展到建造40米(131英尺)长的铝质、钢制或铝钢混合制游艇。Kim告诉我们,2012年,他的公司出售了一艘80英尺长的游艇,这是迄今为止该公司售出的最大型号游艇。公司订单主要来自欧洲和中东。
     “我们最受欢迎的是双体帆船,采用铝合金打造,内饰全部使用高档材料,还可以根据客户的需求提供高品质舱内定制设计,当然价格不菲,”Kim说到,“这一点对客户来说颇具吸引力。”他还强调,个人客户需求在2013年有轻微的下降,更多的游艇都是出售给了公司而非个人。公司目前主要为与沿海地区的度假村及包租公司打造游艇。
     “我们还没有形成一个高标准的驾艇娱乐运动观念——普通人还是无意于拥有游艇,但游艇文化正在不断发展。人们喜欢驾艇出海,也正在试图通过包租游艇来体验航海活动的乐趣。”Kim如是说。
     适用于大型游艇的柴油发动机的销售额也反应了这一趋势。Hyundai SeaAll的董事长兼首席执行官S.K.Jeong告诉我们,韩国的国内市场规模非常小,业务主要从商业和出口领域中来。“在过去的三年间,我们在韩国休闲市场上只卖出了5台发动机。”他如是强调,并进一步表示,其公司生产的产品已经出口到50多个国家。总的来说,与2012年销售业绩相比,Hyundai SeaAll在2013年的销售额增长了30%。Jeong表示,其S250S船用柴油机是在休闲市场上最畅销的产品。

     六、亟待开发的潜能
     韩国约有6000万人口,其中受过高等教育的中产阶级占比较高,因此,很容易看出为什么韩国被认为是一个颇具开发潜力的市场。美国的Marine Classic Boats亟待开发韩国的海洋市场。其决定进入韩国市场的原因有很多,其中包括“国家和省级政府迫切希望打开休闲游艇市场的决心、利于外商投资的良好商业环境,便于打造外资品牌和游艇运动方式,以及尚未开发的南部海岸等,”Marine Classic Boats的董事长Eric Jacobssen解释说。2012年,集团与韩国Leollanam省政府签署了一份协议,Jacobssen希望“可以吸引一个韩国合作伙伴,共同打造一个游艇小镇,我们可以通过这个小镇向韩国人介绍我们的游艇。”他说。这其中最大的挑战是如何保持住现有的稳打稳扎的势头并继续发展。
     “大众对游艇运动还是怀有猎奇心态的,而且也开始越来越多地体验这种运动。举个例子来说,韩国电视剧中休闲游艇运动的镜头越来越多,”Jacobssen如是说。这种曝光会对游艇运动起到辅助作用。另一方面,我们需要克服监管所带来的一系列阻碍,Jenkins目前已经在解决这一问题。“在使人们能够更方便地玩转游艇方面,我们已经取得了很大的进步,而且,欣喜地看到,很多韩国人正在通过不同的航海学校学习游艇驾驶,而且这些人中不仅仅是年轻人。”这的确是鼓舞人心的迹象。

 

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